28歳・フリーランス｜S・Tさん

フリーランスとして働き始めて、開業届や確定申告のことが全くわからず、ご相談させていただきました。驚いたのは「夢・目標は何ですか？」というご質問でした。お金のノウハウよりも前に、自分にとっての働き方・お金の使い方の指針を明確にすることの大切さに気づくことができました。もちろん開業届や確定申告の流れなど丁寧にご回答いただき、非常に心強いパートナーとして今後もおつきあいさせていただこうと思います。

33歳・主婦｜A・Tさん

住宅購入を考えていたので、住宅ローンについて相談したいと思い申し込みました。申込もLINEで相談までの連絡も早く安心感がありました。担当の方も、同じ子育て世代の方で、家計のことなど共感しながら聴いていただける部分も多く、とても話しやすかったです。生活の固定費を診ていただき、「通信費」や「保険料」など知らないだけで損している金額の大きさに驚きました。また将来にあったプランを立てて頂き、具体的な貯金や資産運用の方法も教えていただき、とても満足しています。

46歳・会社員｜K・Nさん

子どもが大学に入学して一人暮らしを始めたことで、教育費や仕送りなど大きな金額がかかるようになり不安を感じていました。住宅ローンや老後の生活に向けての準備も考える年齢で、重い腰を上げて相談させてもらいました。妻や子供には言いづらいお金や将来の不安をお話しできて、肩の荷がとても軽くなりました。子供が生まれてから住宅ローンや保険など長年そのままになっており、改めて見直すと知らないことばかりで毎月の固定費が数万円単位で浮いて驚きました。NISAやiDecoなど老後に向けての資産運用も担当の方と相談しながら、少しずつ始めていこうと思います。