私たちについて

真に顧客に寄り添うFPが、正しく評価される世界へ

真に顧客に寄り添うFPが
正しく評価される世界へ

これが、私が「tokyo FP Salon」という場に込めた、創業以来変わらぬ想いです。

私はこれまで約14年間にわたり、ファイナンシャル・プランナー（FP）として活動してまいりました。その中で、日本の金融業界が抱える根深い課題と、変わらぬ構造を目の当たりにしてきました。それは、日本の金融リテラシーが依然として低い水準にあること、そして何より、業界全体がいまだに「手数料ビジネス」の構造から抜け出せていないという現実です。

現在の業界では、残念ながら「顧客のために正しいことを行うFP」よりも、「単に商品を多く売る人間」や「手数料を多く稼ぐ人間」が評価され、収益を上げるケースが少なくありません。顧客にとって本当に価値ある提案を行い、誠実に義務を果たしているFPが、必ずしも報われていないのです。私は、この歪んだ構造を変えたいと強く願っています。

売上や手数料ではなく、「信用」と「顧客満足」が報酬になる未来

私のビジョンは明確です。それは、売上の規模や手数料の額ではなく、顧客からの「信用」や「満足度」こそが、FPの報酬や評価に直結する新しい評価制度と仕組みを構築することです。

お客様に対して再現性の高いメリットを提供し、契約後も手厚いフォローを続けられる「ちゃんとしたFP」が、社会から正当に評価され、豊かになれる世界を作る。そのための土台となる場所という意味を込めて、この会社を「tokyo FP Salon」と名付けました。

テクノロジー（DX）で、心通う顧客フォローを実現する

他業界に比べてDX（デジタルトランスフォーメーション）が大きく遅れています。いまだにアナログな手法が主流で、その結果、イージーミスが発生したり、最も重要な「顧客フォロー」がおろそかになったりしています。アナログの力はとても重要です。

相手の立場に立って考えたり、直接的に細かいフォローをしたり、自分の考えや想いをどんな人にでも分かりやすく、しっかりとお伝えしたり、それらのアナログをより重視するために、アナログが不要な部分はDX化を進める事が重要です。

私たちは、予約システムや顧客管理システム（CRM）などのテクノロジーを積極的に導入し、業務の効率化を徹底します。しかし、それは単に楽をするためではありません。「無駄な労働」や「非効率な事務作業」を極限まで減らすことで生まれた時間を、お客様一人ひとりと向き合う「本質的な対話」や「手厚いフォロー」に充てるためです。

最後に

「tokyo FP Salon」は、お客様の人生に責任を持ち、長期的な信頼関係を築けるプロフェッショナルが集う場所です。私たちは、既存の金融業界の常識にとらわれず、真にお客様の利益に貢献できるFPが輝けるプラットフォームを創造し、日本の金融リテラシーの向上と、健全な資産形成の文化を育んでまいります。

（株）tokyo FP Salon 代表取締役　吉武亮

代表者プロフィール

株式会社tokyo FP Salon

代表取締役 / ファイナンシャルプランナー

吉武亮（Yoshitake Ryo）

明治大学卒業後、東証上場保険代理店に入社。新人賞・社長賞の受賞を経て独立。「中立的な立場からのアドバイス」を信条に、個人・法人問わず約3,000名以上の資産形成・ライフプランニングを手がける。現在は資産運用、税金対策などのコンサルティングに加え、FPやフリーランス向けの起業支援、執筆活動など多岐にわたり活動中。

【主な執筆・監修メディア】

■ライフハッカー［日本版］：「20代のためのお金に対する考え方」などの連載を担当。

■RENOSY マガジン：投資初心者向けの解説記事を執筆。